הוספת פריטים ומוצרים למערכת

ניהול פריטים ומוצרים במערכת ניהול פריטים ומוצרים מאפשר לך להגדיר מראש מוצרים ושירותים שתוכל להוסיף לחשבוניות, הצעות מחיר ומסמכים אחרים בקלות ובמהירות. כך תוכל לייעל את תהליך ההצעות והחשבוניות, ולהבטיח שכל הפרטים הנדרשים ייכללו במסמך בצורה מסודרת ומדויקת. הוספת פריט או מוצר חדש כדי להוסיף פריט או מוצר חדש למערכת, בצע את הצעדים הבאים: גש […]

מנויים

ניהול מנויים במערכת ניהול מנויים מאפשר לך להציע שירותים ומוצרים חוזרים בתשלום מתמשך ללקוחות שלך. בעזרת מערכת המנויים תוכל להגדיר תשלומים חודשיים, שנתיים או כל תקופה אחרת לפי הצורך, ולהבטיח שהלקוחות ישלמו בצורה אוטומטית וללא צורך בהתערבות חוזרת. יצירת מנוי חדש כדי ליצור מנוי חדש עבור לקוח, יש לבצע את הצעדים הבאים: עבור אל תפריט […]

יצירת חשבוניות מחזוריות

יצירת חשבוניות חוזרות חשבוניות חוזרות הן דרך נוחה לשלוח ללקוחותיך חשבוניות אוטומטיות בתדירות קבועה, מבלי שתצטרך ליצור כל חשבונית ידנית בכל פעם. כל שעליך לעשות הוא להגדיר את התנאים, והמנגנון יטפל בשאר. הגדרת חשבונית חוזרת כדי ליצור חשבונית חוזרת, בצע את הצעדים הבאים: עבור אל מודול החשבוניות ובחר באפשרות "חשבונית חדשה". מלא את פרטי החשבונית […]

מדריך רישום תשלום של חשבונית

מדריך מפורט לרישום תשלום חשבונית מדריך זה יסביר בפירוט כיצד לרשום תשלום עבור חשבונית במערכת ה-CRM שלך. רישום מדויק של תשלומים חיוני לניהול פיננסי תקין ומעקב אחר הכנסות העסק. שלב 1: איתור החשבונית ראשית, עליך לאתר את החשבונית שעבורה התקבל התשלום: היכנס למודול החשבוניות ב-CRM. השתמש בפונקציית החיפוש כדי למצוא את החשבונית הרצויה לפי מספר […]

שליחת חשבוניות ללקוח באימייל

מדריך מפורט לשליחת חשבונית באימייל מדריך זה יסביר בפירוט כיצד לשלוח חשבונית ללקוח באמצעות אימייל במערכת ה-CRM שלך. שליחת חשבוניות באימייל היא דרך יעילה ומקצועית לתקשר עם לקוחות ולנהל את התהליך הפיננסי של העסק שלך. שלב 1: איתור החשבונית ראשית, עליך לאתר את החשבונית שברצונך לשלוח: היכנס למודול החשבוניות ב-CRM. השתמש בפונקציית החיפוש כדי למצוא […]

מדריך ליצירת חשבונית ב-CRM

מדריך מפורט ליצירת חשבונית ב-CRM מדריך זה יסביר בפירוט כיצד ליצור חשבונית חדשה במערכת ה-CRM שלך, כולל אפשרויות מתקדמות ודגשים חשובים. שלב 1: גישה לאזור החשבוניות נווט אל "מכירות" > "חשבוניות" בתפריט הראשי של מערכת ה-CRM. אפשרויות נוספות: צפייה בחשבוניות קיימות: ניתן לסנן ולחפש חשבוניות לפי תאריך, סטטוס, או לקוח. ייצוא רשימת חשבוניות: אפשרות לייצא […]