הוספת פריטים ומוצרים למערכת
ניהול פריטים ומוצרים במערכת ניהול פריטים ומוצרים מאפשר לך להגדיר מראש מוצרים ושירותים שתוכל להוסיף לחשבוניות, הצעות מחיר ומסמכים אחרים בקלות ובמהירות. כך תוכל לייעל את תהליך ההצעות והחשבוניות, ולהבטיח שכל הפרטים הנדרשים ייכללו במסמך בצורה מסודרת ומדויקת. הוספת פריט או מוצר חדש כדי להוסיף פריט או מוצר חדש למערכת, בצע את הצעדים הבאים: גש […]
מנויים
ניהול מנויים במערכת ניהול מנויים מאפשר לך להציע שירותים ומוצרים חוזרים בתשלום מתמשך ללקוחות שלך. בעזרת מערכת המנויים תוכל להגדיר תשלומים חודשיים, שנתיים או כל תקופה אחרת לפי הצורך, ולהבטיח שהלקוחות ישלמו בצורה אוטומטית וללא צורך בהתערבות חוזרת. יצירת מנוי חדש כדי ליצור מנוי חדש עבור לקוח, יש לבצע את הצעדים הבאים: עבור אל תפריט […]
מטבעות
ניהול מטבעות במערכת ניהול מטבעות מאפשר לך להגדיר ולנהל מטבעות שונים בתוך המערכת כך שתוכל להשתמש בהם עבור לקוחות, הצעות מחיר, חשבוניות ודוחות. ניהול נכון של מטבעות הוא קריטי עבור עסקים הפועלים במספר מדינות או עם לקוחות המשלמים במטבעות שונים. הוספת מטבע חדש כדי להוסיף מטבע חדש למערכת, בצע את הצעדים הבאים: עבור אל תפריט […]
יצירת חשבוניות מחזוריות
יצירת חשבוניות חוזרות חשבוניות חוזרות הן דרך נוחה לשלוח ללקוחותיך חשבוניות אוטומטיות בתדירות קבועה, מבלי שתצטרך ליצור כל חשבונית ידנית בכל פעם. כל שעליך לעשות הוא להגדיר את התנאים, והמנגנון יטפל בשאר. הגדרת חשבונית חוזרת כדי ליצור חשבונית חוזרת, בצע את הצעדים הבאים: עבור אל מודול החשבוניות ובחר באפשרות "חשבונית חדשה". מלא את פרטי החשבונית […]
מיזוג חשבוניות
מדריך למיזוג חשבוניות במערכת מיזוג חשבוניות הוא תהליך המאפשר לאחד מספר חשבוניות לחשבונית אחת. זהו כלי שימושי במיוחד כאשר לקוח קיבל מספר חשבוניות ואתה רוצה לפשט את החיובים עבורו. המדריך הבא יסביר בפירוט כיצד לבצע מיזוג חשבוניות בצורה נכונה במערכת ה-CRM שלך. שלב 1: איתור החשבוניות למיזוג תחילה, יש לאתר את כל החשבוניות שברצונך למזג: […]
שליחת הודעה ללקוחות על איחור בתשלום חשבוניות
הודעות חשבוניות שעבר זמנן הודעות חשבוניות שעבר זמנן הן כלי חשוב לניהול תזרים המזומנים של העסק שלך. הן מזכירות ללקוחות לשלם את החשבוניות שלהם ומסייעות לך לגבות תשלומים בזמן. שלב 1: הגדרת הודעות חשבוניות שעבר זמנן עבור אל הגדרות > פיננסי > חשבוניות גלול מטה עד שתגיע לסעיף "הודעות חשבוניות שעבר זמנן" הפעל את האפשרות […]
מדריך רישום תשלום של חשבונית
מדריך מפורט לרישום תשלום חשבונית מדריך זה יסביר בפירוט כיצד לרשום תשלום עבור חשבונית במערכת ה-CRM שלך. רישום מדויק של תשלומים חיוני לניהול פיננסי תקין ומעקב אחר הכנסות העסק. שלב 1: איתור החשבונית ראשית, עליך לאתר את החשבונית שעבורה התקבל התשלום: היכנס למודול החשבוניות ב-CRM. השתמש בפונקציית החיפוש כדי למצוא את החשבונית הרצויה לפי מספר […]
שליחת חשבוניות ללקוח באימייל
מדריך מפורט לשליחת חשבונית באימייל מדריך זה יסביר בפירוט כיצד לשלוח חשבונית ללקוח באמצעות אימייל במערכת ה-CRM שלך. שליחת חשבוניות באימייל היא דרך יעילה ומקצועית לתקשר עם לקוחות ולנהל את התהליך הפיננסי של העסק שלך. שלב 1: איתור החשבונית ראשית, עליך לאתר את החשבונית שברצונך לשלוח: היכנס למודול החשבוניות ב-CRM. השתמש בפונקציית החיפוש כדי למצוא […]
מדריך ליצירת חשבונית ב-CRM
מדריך מפורט ליצירת חשבונית ב-CRM מדריך זה יסביר בפירוט כיצד ליצור חשבונית חדשה במערכת ה-CRM שלך, כולל אפשרויות מתקדמות ודגשים חשובים. שלב 1: גישה לאזור החשבוניות נווט אל "מכירות" > "חשבוניות" בתפריט הראשי של מערכת ה-CRM. אפשרויות נוספות: צפייה בחשבוניות קיימות: ניתן לסנן ולחפש חשבוניות לפי תאריך, סטטוס, או לקוח. ייצוא רשימת חשבוניות: אפשרות לייצא […]
