שלב 1: הגדרת הודעות חשבוניות שעבר זמנן

1. עבור אל הגדרות > פיננסי > חשבוניות
2. גלול מטה עד שתגיע לסעיף "הודעות חשבוניות שעבר זמנן"
3. הפעל את האפשרות "שלח הודעות חשבוניות שעבר זמנן"

שלב 2: סוגי הודעות

ניתן להגדיר שלושה סוגים של הודעות:

• תזכורת ראשונה: נשלחת מספר ימים לאחר תאריך הפירעון
• תזכורת שנייה: נשלחת אם החשבונית עדיין לא שולמה לאחר התזכורת הראשונה
• תזכורת שלישית: התראה אחרונה לפני נקיטת צעדים נוספים

שלב 3: הגדרת לוח זמנים

עבור כל סוג של הודעה, תוכל להגדיר:

• מספר ימים אחרי תאריך הפירעון: מתי לשלוח את ההודעה
• נושא ההודעה: כותרת הדוא"ל שהלקוח יראה
• תוכן ההודעה: הטקסט של הודעת הדוא"ל

שלב 4: תגים דינמיים

תוכל להשתמש בתגים דינמיים בנושא ובתוכן ההודעה כדי לספק מידע ספציפי:

• {invoice_number} – מספר החשבונית
• {invoice_link} – קישור ישיר לחשבונית
• {invoice_due_date} – תאריך הפירעון של החשבונית
• {invoice_total} – הסכום הכולל של החשבונית
• {client_company} – שם החברה של הלקוח

שלב 5: שליחה אוטומטית

לאחר הגדרת ההודעות, המערכת תשלח אותן באופן אוטומטי בהתאם ללוח הזמנים שהגדרת. אין צורך לשלוח אותן ידנית.

שלב 6: מעקב אחר תוצאות

עקוב אחר השפעת ההודעות על קצב התשלומים. אם אתה מבחין שהודעות מסוימות יעילות יותר, שקול להתאים את האסטרטגיה שלך בהתאם.