מהו דוח לידים?

דוח לידים הוא כלי שמאפשר לך ליצור דוחות מותאמים אישית על הפעילות של הלידים שנרשמו במערכת. הדוח מציג נתונים על כמות הלידים, מאיפה הם הגיעו, מי נציג המכירות שהוקצה להם, סטטוס הטיפול בהם ועוד. כלים אלה מספקים לך תמונה ברורה על התהליכים השיווקיים והמכירתיים בעסק שלך.

איך ליצור דוח לידים?

יצירת דוח לידים היא תהליך פשוט הכולל את השלבים הבאים:

1. כנס לתפריט דוחות ובחר באפשרות דוח לידים.
2. הגדר את הפרמטרים לדוח, כגון תאריך התחלה וסיום, מקור הלידים, סטטוס, ועוד.
3. לחץ על כפתור הפק דוח כדי לייצר את הדוח המבוקש.

מה כולל דוח לידים?

דוח לידים כולל מגוון נתונים חשובים לניהול ומעקב:

• כמות לידים: הדוח מציג את מספר הלידים שנוצרו בפרק זמן מסוים.
• סטטוס טיפול: ניתן לראות את סטטוס הטיפול בכל ליד, כגון "חדש", "בטיפול", "נסגר".
• מקור הלידים: הדוח מספק מידע על מקור הלידים, בין אם מדובר בטפסים, מיילים או קמפיינים פרסומיים.
• שיוך לנציגים: הדוח מראה איזה נציג מכירות אחראי על כל ליד ומה סטטוס הפעולה עליו.
• תאריכי יצירה: תאריך יצירת הליד ותחילת הטיפול בו.

פילטרים מותאמים אישית לדוח לידים

מערכת הדוחות מאפשרת להוסיף פילטרים מותאמים אישית, כך שתוכל לקבל תובנות מדויקות יותר:

• פילוח לפי מקור ליד: מסנן שמאפשר לך להציג לידים רק ממקורות מסוימים.
• סטטוס ליד: מיון לפי סטטוס כגון לידים שנסגרו, בטיפול, או לידים חדשים.
• נציגי מכירות: הצגת לידים לפי נציגי מכירות ששיוכו להם.

ניתוח ובקרה על דוחות לידים

לאחר יצירת הדוח, תוכל לנתח את הנתונים כדי להבין טוב יותר את ביצועי ניהול הלידים שלך:

• זיהוי מקורות אפקטיביים: הדוח יכול להראות לך אילו מקורות לידים מניבים את הלידים הטובים ביותר.
• מעקב אחר סטטוס לידים: הבנת מה הסטטוס הנוכחי של כל ליד ואיך ניתן לשפר את הטיפול בו.
• מדידת ביצועי נציגים: הדוח מאפשר לך לעקוב אחרי הביצועים של צוות המכירות שלך.