מהו תהליך שיוך ליד לחבר צוות?

תהליך השיוך כולל קביעה של חבר צוות או נציג מכירות מסוים שיהיה אחראי על ניהול הליד. כאשר ליד משויך לחבר צוות, רק אותו חבר צוות או מנהלים בעלי הרשאות יוכלו לגשת ולערוך את פרטי הליד.

איך לשייך ליד לחבר צוות?

הנה השלבים לשיוך ליד לחבר צוות:

1. כניסה לכרטיס הליד: היכנס לרשימת הלידים במערכת ובחר את הליד שברצונך לשייך.
2. בחירת נציג: בתוך כרטיס הליד, תראה תפריט בשם "שיוך לנציג". לחץ על התפריט ובחר את חבר הצוות המתאים מהרשימה הנפתחת.
3. שמירת השיוך: לאחר שבחרת את חבר הצוות הרצוי, לחץ על כפתור "שמור" כדי להחיל את השיוך.

שיוך אוטומטי של לידים לנציגי צוות

במערכת קיימת אפשרות לבצע שיוך אוטומטי של לידים לנציגי הצוות, בהתאם לקריטריונים שתגדיר:

1. גש לתפריט ההגדרות ובחר באפשרות "הגדרות לידים".
2. הפעל את אפשרות "שיוך אוטומטי" והגדר את הקריטריונים לשיוך. קריטריונים אלה יכולים לכלול:
• מיקום גיאוגרפי של הליד.
• תחום עניין של הלקוח הפוטנציאלי.
• מקור הליד, כגון קמפיין פרסומי או טופס יצירת קשר.
3. לאחר הגדרת הקריטריונים, לחץ על "שמור" כדי להפעיל את השיוך האוטומטי.

ניהול ועריכת השיוכים

במידת הצורך, ניתן לערוך את השיוך של ליד מסוים או להעביר אותו לחבר צוות אחר:

• כנס שוב לכרטיס הליד ולחץ על התפריט "שיוך לנציג".
• בחר חבר צוות אחר מהרשימה ולחץ על "שמור" כדי להחיל את השינוי.

מעקב אחרי יעילות ניהול הלידים

באמצעות הדו"חות והכלים במערכת, ניתן לעקוב אחרי יעילות ניהול הלידים ושיוכם לחברי הצוות:

• דו"חות לידים: דו"חות המציגים מידע על ביצועי חברי הצוות מבחינת ניהול הלידים שקיבלו.
• מעקב אחר סטטוס: כל ליד מקבל סטטוס שמאפשר לדעת מה מצב הטיפול בו, כמו ליד פתוח, בטיפול, או נסגר.
• פילוח לפי חבר צוות: ניתן לפלח את הדו"חות לפי חבר צוות כדי להבין מי ניהל את הלידים בצורה הטובה ביותר.