מה זה סטטוס ליד?

סטטוס ליד מתאר את המצב הנוכחי של הליד שלך. זהו כלי חשוב המאפשר לך לנהל את הלידים בצורה ממודרת ולהבין מה צריך לעשות עם כל ליד בכל שלב בתהליך המכירה.

סוגי סטטוסים ללידים

במערכת קיימים כמה סוגים של סטטוסים עבור לידים. כל סטטוס משקף שלב מסוים בתהליך:

• חדש: ליד שנכנס למערכת ולא טופל עדיין.
• בתהליך: ליד שהחלה עליו פעולה, אך עדיין לא הושלם.
• סגור: ליד שטופל ונחשב כלא פעיל יותר.
• לא רלוונטי: ליד שלא מתאימים לו ההצעות הנוכחיות או שלא מתכננים להמשיך איתו.

איך להגדיר סטטוסים ללידים

הגדרת סטטוסים במערכת היא תהליך פשוט:

1. גש לתפריט הגדרות ובחר באפשרות סטטוסים של לידים.
2. לחץ על כפתור הוסף סטטוס חדש והזן את שם הסטטוס החדש.
3. בחר צבע לסטטוס כדי להקל על זיהויו ברשימות ובדו"חות.
4. לחץ על שמור כדי להוסיף את הסטטוס למערכת.

שינוי סטטוס ליד קיים

כדי לשנות את הסטטוס של ליד קיים:

1. כנס לכרטיס הליד שברצונך לשנות את הסטטוס שלו.
2. לחץ על התפריט סטטוס ובחר את הסטטוס החדש מהרשימה.
3. לחץ על שמור כדי להחיל את השינוי.

ניתוח סטטוסים של לידים

באמצעות הדו"חות במערכת, תוכל לנתח את הסטטוסים של הלידים ולגלות מידע חשוב:

• דו"ח סטטוסים: דו"ח המראה את כמות הלידים בכל סטטוס ומאפשר לזהות בעיות או חוסרים בתהליך.
• מעקב אחרי שינויים: כל שינוי בסטטוס מתועד ביומן הפעילות, כך שתוכל לעקוב אחרי כל פעולה שבוצעה על הלידים.