שלב 1: איתור החשבוניות למיזוג

תחילה, יש לאתר את כל החשבוניות שברצונך למזג:

1. היכנס למודול החשבוניות במערכת ה-CRM.
2. השתמש בפונקציית החיפוש כדי למצוא את החשבוניות הרצויות לפי מספר חשבונית, שם לקוח, או כל פרמטר אחר.
3. בחר את החשבוניות שברצונך למזג באמצעות סימון תיבת הסימון לצד כל חשבונית.

שלב 2: מיזוג החשבוניות

לאחר שבחרת את החשבוניות:

1. לחץ על כפתור "מיזוג חשבוניות" הממוקם בסרגל הכלים העליון.
2. בחר את החשבונית הראשית – החשבונית שתהיה החשבונית המאוחדת שאליה יוזרמו כל הנתונים.

שלב 3: עריכת החשבונית המאוחדת

כעת יש לערוך את החשבונית המאוחדת כדי לוודא שכל הפרטים נכונים:

• פרטי תשלום: וודא שסכומי החשבוניות אוחדו כראוי.
• מוצרים ושירותים: בדוק שכל הפריטים שהיו בחשבוניות המקוריות מופיעים בחשבונית המאוחדת.
• תאריך ותנאי תשלום: עדכן במידת הצורך את התאריכים או התנאים.

שלב 4: שמירת החשבונית המאוחדת

לאחר שווידאת שכל הפרטים נכונים:

1. לחץ על כפתור "שמור" או "אשר" כדי לשמור את החשבונית המאוחדת.
2. המתן לאישור מהמערכת שהחשבונית נשמרה בהצלחה.

שלב 5: שליחת החשבונית המאוחדת ללקוח

לאחר שהחשבונית המאוחדת נשמרה, תוכל לשלוח אותה ללקוח:

• לחץ על כפתור "שלח חשבונית" כדי לשלוח את החשבונית במייל.
• בדוק את פרטי החשבונית לפני השליחה וודא שהם נכונים ומעודכנים.

שלב 6: מעקב אחר מיזוגי חשבוניות

לאחר ביצוע המיזוגים, יש לעקוב אחריהם:

• בדוק בדוחות המערכת שהחשבונית המאוחדת מופיעה במלואה.
• ודא שכל החשבוניות שנמזגו סומנו כ"הופסקות".
• אם לקוח פונה עם שאלה בנוגע לחשבוניות ממוזגות, תוכל לעיין בהיסטוריית המיזוגים במערכת.