מטבעות

ניהול מטבעות במערכת

ניהול מטבעות מאפשר לך להגדיר ולנהל מטבעות שונים בתוך המערכת כך שתוכל להשתמש בהם עבור לקוחות, הצעות מחיר, חשבוניות ודוחות. ניהול נכון של מטבעות הוא קריטי עבור עסקים הפועלים במספר מדינות או עם לקוחות המשלמים במטבעות שונים.

הוספת מטבע חדש

כדי להוסיף מטבע חדש למערכת, בצע את הצעדים הבאים:

  1. עבור אל תפריט ההגדרות ובחר ב"אפשרויות כספיות".
  2. לחץ על "הוסף מטבע חדש".
  3. מלא את שם המטבע, קוד המטבע (לדוגמה, USD עבור דולר אמריקאי), וסמל המטבע (לדוגמה, $).
  4. הגדר את שער החליפין אם המטבע שונה ממטבע הבסיס שלך.
  5. לחץ על "שמור" כדי להוסיף את המטבע למערכת.

עדכון שערי חליפין

שערי החליפין במערכת מתעדכנים באופן ידני. אם אתה פועל עם מספר מטבעות, חשוב לעדכן את שערי החליפין מעת לעת כדי להבטיח שהמערכת מחושבת באופן מדויק.

  • עדכן את שער החליפין לכל מטבע דרך אפשרות העריכה של המטבע.
  • אם אתה עובד עם ספק שירותים חיצוני המעדכן שערי חליפין, ניתן לשלב את המערכת איתו לעדכון אוטומטי.

טיפ: אם אתה משתמש בשער חליפין ידני, בדוק אותו מעת לעת כדי לוודא שהשינויים בשוק לא משפיעים על חישובים לא נכונים.

צפייה במטבעות בשימוש

כדי לצפות ברשימת כל המטבעות שהוגדרו במערכת, עבור אל "אפשרויות כספיות" ובחר "מטבעות". תוכל לראות את שם המטבע, קוד המטבע, שער החליפין הנוכחי ומטבע ברירת המחדל של המערכת.

מטבע ברירת מחדל: זהו המטבע העיקרי שבו המערכת שלך פועלת. כל החשבוניות וההצעות יונפקו במטבע הזה, אלא אם כן צוין אחרת.

עריכת מטבע

כדי לערוך מטבע קיים, בצע את הצעדים הבאים:

  1. עבור אל "אפשרויות כספיות" ובחר "מטבעות".
  2. מצא את המטבע שברצונך לערוך ולחץ על כפתור העריכה.
  3. עדכן את הפרטים כמו שם המטבע, קוד המטבע, סמל המטבע ושער החליפין.
  4. לחץ על "שמור" כדי לעדכן את השינויים.

מחיקת מטבע

במידה ואתה רוצה למחוק מטבע שאינו בשימוש יותר, בצע את הצעדים הבאים:

  1. עבור אל "אפשרויות כספיות" ובחר "מטבעות".
  2. מצא את המטבע שברצונך למחוק ולחץ על כפתור המחיקה.
  3. אשר את המחיקה והמטבע יוסר מהמערכת.

שים לב: לא ניתן למחוק מטבע שמוגדר כמטבע ברירת המחדל או שמקושר לחשבוניות קיימות.

ניהול נכון של מטבעות במערכת מאפשר לך להציע ללקוחות שלך שירות גמיש ונוח תוך שמירה על שקיפות ודיוק בתהליכי הגבייה והתמחור.

תוכן עניינים