איך ליצור ליד חדש?

על מנת ליצור ליד חדש, יש לבצע את הצעדים הבאים:

1. גש לתפריט לידים ולחץ על כפתור הוסף ליד חדש.
2. מלא את הפרטים הדרושים בטופס:
• שם פרטי: הזן את שמו הפרטי של הלקוח הפוטנציאלי.
• שם משפחה: הזן את שם המשפחה של הלקוח הפוטנציאלי.
• כתובת דוא"ל: הזן את כתובת המייל של הלקוח.
• מספר טלפון: הזן את מספר הטלפון של הלקוח.
• חברה: אם מדובר בליד עסקי, הזן את שם החברה.
• מקור ליד: בחר את מקור הליד מתוך הרשימה (כגון פרסום, המלצה, וכו').
• סטטוס ליד: בחר את הסטטוס הנוכחי של הליד (חדש, בעבודה, סגור, וכו').
3. לאחר שמילאת את כל הפרטים, לחץ על כפתור שמור כדי לשמור את הליד החדש במערכת.

הוספת הערות לליד

לאחר יצירת הליד, תוכל להוסיף הערות שיכולות לעזור לך לנהל את התקשורת עם הליד:

1. גש לכרטיס הליד שיצרת.
2. חפש את החלק המיועד להערות והזן את ההערות שלך.
3. לחץ על שמור כדי לשמור את ההערות.

הוספת קבצים לליד

תוכל גם להוסיף קבצים רלוונטיים לליד, כגון הצעות מחיר או מסמכים אחרים:

1. כנס לכרטיס הליד שלך.
2. לחץ על כפתור הוסף קובץ ובחר את הקובץ שברצונך להוסיף.
3. לחץ על שמור כדי לשמור את הקובץ עם הליד.

ניהול הלידים

לאחר שהליד נוצר, תוכל לנהל אותו באמצעות המערכת:

• עקוב אחרי הפעילויות: תוכל לראות את כל הפעולות שביצעת על הליד, כגון שיחות, פגישות והערות.
• שנה סטטוס: תוכל לשנות את הסטטוס של הליד בהתאם להתקדמות הטיפול.
• שיוך לנציג מכירות: ניתן לשייך את הליד לנציג מכירות שיטפל בו.