הגדרת חשבונית חוזרת

כדי ליצור חשבונית חוזרת, בצע את הצעדים הבאים:

1. עבור אל מודול החשבוניות ובחר באפשרות "חשבונית חדשה".
2. מלא את פרטי החשבונית כמו שאתה ממלא בחשבונית רגילה.
3. סמן את האפשרות "חשבונית חוזרת" בתחתית טופס יצירת החשבונית.
4. בחר את התדירות שבה תישלח החשבונית החוזרת (למשל: כל חודש, כל שבועיים, וכו').
5. הגדר את תאריך ההתחלה והתאריך שבו תרצה שהחשבונית תפסיק להישלח.

הגדרת לוח זמנים

לאחר שסימנת את החשבונית כחוזרת, תוכל להגדיר את לוח הזמנים שלה:

• תאריך התחלה: התאריך שבו תתחיל החשבונית להישלח.
• תדירות: כל כמה זמן תישלח החשבונית (למשל: כל חודש).
• תאריך סיום: מתי להפסיק את השליחה האוטומטית של החשבונית.

שכפול אוטומטי של חשבוניות

לאחר יצירת חשבונית חוזרת, המערכת תשכפל אותה אוטומטית בהתאם ללוח הזמנים שהגדרת. החשבונית תישלח ללקוח בהתאם לתדירות שבחרת, כאשר כל חשבונית תכיל מספר חדש ותאריך פירעון חדש.

מעקב אחר תשלומים

כאשר הלקוח ישלם חשבונית חוזרת, תוכל לעקוב אחרי התשלום בדיוק כמו בחשבוניות רגילות. מעקב אחר תשלומים מאפשר לך לוודא שהחשבוניות משולמות בזמן.

• וודא שכל תשלום נכנס תואם לחשבונית שהופקה.
• אם לקוח לא שילם, תוכל לשלוח תזכורת בצורה אוטומטית או ידנית.

ניתוח תוצאות והיסטוריה

תוכל לעקוב אחר כל החשבוניות החוזרות שנשלחו בהיסטוריית החשבוניות שלך ולנתח את יעילות המערכת על ידי בחינת קצב התשלומים והיקף ההכנסות שנאספו. בנוסף, תוכל לשנות את לוח הזמנים או את התנאים בכל עת.

• בדוק כמה חשבוניות נשלחו ומהו אחוז הגבייה מכלל החשבוניות החוזרות.
• אם אתה מבחין במגמות כלשהן, שקול לשנות את תנאי החשבוניות החוזרות.