יומן פעילות לידים: מעקב אחר כל הפעולות והעדכונים
יומן פעילות הלידים מאפשר לך לעקוב אחר כל הפעולות שבוצעו על ליד ספציפי, כולל שינויים בפרטים, תקשורת, משימות, פגישות, ועדכונים אחרים. תכונה זו מסייעת לך להבין את התהליך שעבר ליד ולוודא שהליד מטופל כראוי לאורך כל הדרך.
מהו יומן פעילות לידים?
יומן פעילות הלידים הוא רישום מלא של כל האינטראקציות והפעולות שבוצעו על ליד במערכת. זה כולל שינויים בפרטים האישיים של הליד, משימות שהוקצו לו, תקשורת עם הלקוח הפוטנציאלי, פגישות, ועדכונים אחרים. היומן מספק מבט מקיף על כל הפעולות שבוצעו ומאפשר לך לדעת מי עשה מה ומתי.
איך לצפות ביומן פעילות לליד?
כדי לצפות ביומן הפעילות של ליד מסוים, בצע את השלבים הבאים:
- כניסה לכרטיס הליד: כנס לרשימת הלידים ובחר את הליד הרצוי כדי לצפות בפרטיו.
- לחיצה על לשונית "יומן פעילות": בתוך כרטיס הליד, תמצא את לשונית "יומן פעילות". לחץ עליה כדי לראות את כל הפעולות שנרשמו עבור הליד.
- מעקב אחר הפעולות: כל פעולה שבוצעה על הליד, כגון שינויי פרטים, שיחות טלפון, פגישות או הערות, תופיע ביומן הפעילות עם פרטי הזמן והמשתמש שביצע את הפעולה.
אילו סוגי פעולות נרשמות ביומן הפעילות?
יומן הפעילות של ליד רושם מגוון רחב של פעולות, כולל:
- עדכוני פרטים: כל שינוי בפרטים האישיים של הליד, כגון שינוי שם, כתובת דוא"ל או מספר טלפון.
- תקשורת: רישום של שיחות טלפון, הודעות דוא"ל או פגישות שנקבעו מול הליד.
- משימות: פעולות הקשורות למשימות שהוקצו לליד, כולל יצירת משימות, עדכונן והשלמתן.
- הערות: כל הערה שהוזנה לכרטיס הליד נרשמת ביומן הפעילות.
- שינויים במצב הליד: עדכוני סטטוס הליד, כמו מעבר מסטטוס ליד פתוח לסטטוס ליד סגור או מומר ללקוח.
הערה: יומן הפעילות מתעד כל שינוי בצורה אוטומטית, כך שתמיד תוכל לדעת מי ביצע את הפעולה ובאיזה זמן.
איך יומן הפעילות תורם לניהול הלידים?
יומן הפעילות מאפשר לך להבין בדיוק מה התרחש עם ליד מסוים ומי ביצע את הפעולות השונות. תכונה זו עוזרת להבטיח שקיפות בעבודת הצוות ולמנוע אי הבנות. היא גם מאפשרת לך לחזור אחורה ולבדוק את כל ההיסטוריה של הליד במקרה של בעיות או שאלות בנוגע לטיפול בו.
יומן פעילות הלידים הוא כלי חיוני לניהול נכון ומבוקר של תהליך הלידים שלך. מעקב אחרי כל הפעולות שמבוצעות על כל ליד מבטיח שהלידים מקבלים את הטיפול הנכון ומונע חוסר שקיפות בצוות.
