ניהול פריטים ומוצרים במערכת
ניהול פריטים ומוצרים מאפשר לך להגדיר מראש מוצרים ושירותים שתוכל להוסיף לחשבוניות, הצעות מחיר ומסמכים אחרים בקלות ובמהירות. כך תוכל לייעל את תהליך ההצעות והחשבוניות, ולהבטיח שכל הפרטים הנדרשים ייכללו במסמך בצורה מסודרת ומדויקת.
הוספת פריט או מוצר חדש
כדי להוסיף פריט או מוצר חדש למערכת, בצע את הצעדים הבאים:
- גש לתפריט "פריטים/מוצרים" ולחץ על "הוסף פריט חדש".
- הזן את שם הפריט, תיאור מפורט, ומחירו.
- בחר את יחידת המידה המתאימה לפריט (למשל, יחידות, שעות, קילוגרמים).
- אם יש צורך, ניתן להוסיף גם קטגוריה עבור הפריט כדי להקל על ניהול המלאי.
- לחץ על "שמור" כדי להוסיף את הפריט למערכת.
צפייה ועריכת פריטים קיימים
כדי לצפות בפריטים קיימים, עבור אל תפריט "פריטים/מוצרים". תוצג רשימה של כל הפריטים שנוספו למערכת, כולל שמות, מחירים, וסטטוסים.
- תוכל ללחוץ על פריט מסוים כדי לערוך אותו, לשנות את מחירו, תיאורו, או יחידת המידה שלו.
- תוכל גם להוסיף קטגוריה או לעדכן קטגוריות קיימות, כדי לשמור על סדר וארגון בניהול המוצרים.
עדכון פריט קיים
אם יש צורך לשנות את פרטי הפריט, בצע את הצעדים הבאים:
- גש לתפריט "פריטים/מוצרים" ולחץ על הפריט שברצונך לערוך.
- שנה את המידע הנדרש, כגון שם, תיאור, מחיר, או יחידת מידה.
- לאחר שסיימת, לחץ על "שמור" כדי לעדכן את הפריט במערכת.
הערה: עדכון פריט לא ישפיע על מסמכים שנוצרו לפני השינוי, אלא רק על מסמכים חדשים שייווצרו לאחר השינוי.
מחיקת פריט
אם אינך זקוק יותר לפריט מסוים, ניתן למחוק אותו מהמערכת:
- גש לתפריט "פריטים/מוצרים" ובחר את הפריט שברצונך למחוק.
- לחץ על כפתור "מחק" והפריט יוסר מהרשימה.
זהירות: מחיקת פריט היא פעולה בלתי הפיכה. ודא שאתה בטוח במחיקת הפריט לפני אישור הפעולה.
חיפוש פריטים ומוצרים
המערכת מאפשרת לחפש פריטים בקלות על ידי הזנת שם או חלק ממנו בשדה החיפוש. כך תוכל למצוא במהירות את הפריט שברצונך להוסיף לחשבונית או הצעת מחיר.
טיפ: השתמש בקטגוריות כדי למיין פריטים ולהקל על החיפוש במלאי גדול.
הגדרת פריטים ומוצרים מראש חוסכת זמן ומבטיחה שהחשבוניות וההצעות יהיו מדויקות. ניהול נכון של הפריטים עוזר לשמור על סדר וארגון בתהליך העבודה.