מהי אינטגרציית מיילים ללידים?

אינטגרציה זו מאפשרת לך להגדיר כתובת אימייל מיוחדת שאליה נשלחים מיילים המכילים מידע על לידים. המערכת מנתחת את המייל וממירה את הנתונים לליד חדש. זהו כלי יעיל במיוחד כאשר אתה מקבל לידים מספקי שירותים צד שלישי, כגון טפסי יצירת קשר באתר שלך או קמפיינים שיווקיים במייל.

איך זה עובד?

התהליך פשוט וכולל מספר שלבים:

1. שליחת מייל לתיבה ייעודית: אתה מקבל מייל מלקוח פוטנציאלי או ספק לידים שנשלח לתיבה שהוגדרה מראש לצורך קליטת לידים.
2. ניתוח תוכן המייל: המערכת סורקת את המייל ומחפשת בו פרטים כמו שם הלקוח, כתובת מייל, מספר טלפון, והודעה. אם המייל עומד בתנאים שהוגדרו, הוא מומר לליד חדש.
3. יצירת ליד חדש: הליד החדש שנוצר במערכת מכיל את כל הפרטים שהופקו מהמייל ומתווסף לרשימת הלידים שלך.

איך להגדיר אינטגרציית מיילים ללידים

הגדרת האינטגרציה במערכת היא פשוטה ואורכת מספר דקות:

1. כנס לתפריט הגדרות ובחר באפשרות אינטגרציית מיילים ללידים.
2. לחץ על כפתור הוסף תיבת מייל חדשה והזן את כתובת המייל הייעודית שאליה יישלחו הלידים.
3. הגדר את הקריטריונים לסינון המיילים, כגון נושא המייל או תבנית גוף המייל, כדי למנוע קבלת לידים לא רלוונטיים.
4. הוסף כללים נוספים, כמו שיוך אוטומטי של הליד לנציג מכירות מסוים או הוספת תגיות לליד לפי מקור המייל.
5. לחץ על שמור להשלמת התהליך.

התאמה אישית של פילטרים ללידים

המערכת מאפשרת להגדיר פילטרים מתקדמים כדי לוודא שאתה מקבל רק את הלידים החשובים והרלוונטיים לעסק שלך:

• מילות מפתח: ניתן להגדיר שהמערכת תסנן מיילים לפי מילות מפתח שמופיעות בנושא המייל או בגוף ההודעה.
• שדות חובה: במידה ואתה רוצה לוודא שהמיילים כוללים מידע מסוים כמו כתובת אימייל או מספר טלפון, תוכל להגדיר שדות חובה שבלעדיהם הליד לא ייווצר.
• תגיות אוטומטיות: ניתן להגדיר שהמערכת תוסיף תגיות לליד לפי מקור המייל או לפי מילות מפתח שמופיעות בו. לדוגמה, אם המייל הגיע מטופס יצירת קשר, המערכת תוסיף תגית "טופס יצירת קשר".

שיוך אוטומטי של לידים לנציגים

לאחר יצירת ליד, ניתן להגדיר חוקים לשיוך אוטומטי של הליד לנציגי המכירות שלך. מערכת זו מאפשרת לחלק את הלידים בצורה יעילה בין הצוות שלך:

1. בתפריט ההגדרות, בחר ניהול לידים ולאחר מכן לחץ על שיוך אוטומטי.
2. בחר את הקריטריונים לשיוך אוטומטי, כגון מיקום גיאוגרפי של הליד, תחום עניין או מקור המייל.
3. לחץ על שמור כדי להפעיל את הכללים.

ניתוח ובקרה של לידים

המערכת מספקת כלים לניתוח ובקרה על תהליך קליטת הלידים מהמיילים:

• דו"חות לידים: דו"חות אלה מציגים נתונים על כמות הלידים שנוצרו ממיילים, כולל פילוח לפי מקור המייל, פילטרים שהוגדרו, ושיוך לנציגים.
• מעקב אחר לידים: ניתן לעקוב אחרי סטטוס הלידים שנוצרו מהמיילים כדי לבדוק אם הם טופלו, נמצאים במעקב או נסגרו.
• היסטוריית לידים: כל ליד שנוצר מתועד עם פרטים מלאים, כולל זמן יצירת הליד, המקור שלו, והפעולות שבוצעו עליו.