מהו ייבוא לידים מטפסי WordPress?

ייבוא זה מאפשר חיבור בין טופס ה-Contact Form 7 ב-WordPress למערכת ה-CRM שלך, ובכך לאפשר קליטת לידים ישירות מהטפסים בצורה חלקה ואוטומטית. כל ליד שמתקבל יופיע מיד במערכת הלידים שלך.

איך זה עובד?

הפעולה כוללת מספר שלבים:

1. שליחת הטופס: כאשר מבקר ממלא טופס יצירת קשר באתר ה-WordPress שלך באמצעות Contact Form 7, המידע נשלח ישירות לכתובת המייל המוגדרת במערכת.
2. עיבוד המידע: המערכת מנתחת את המידע שנשלח מהטופס ויוצרת ליד חדש עם הנתונים שהתקבלו (כגון: שם, אימייל, טלפון, הודעה).
3. יצירת ליד במערכת: הליד החדש מופיע במערכת ה-CRM שלך עם כל הפרטים, ומוקצה לטיפול בהתאם לכללים שהגדרת.

איך להגדיר ייבוא לידים מטפסי Contact Form 7

כדי להגדיר ייבוא לידים מהטפסים שלך במערכת, בצע את הצעדים הבאים:

1. התקן את תוסף Contact Form 7 to Database Extension או תוסף דומה ב-WordPress כדי לשמור את כל הנתונים של הטופס כ-CSV.
2. גש לתפריט הגדרות > ייבוא לידים במערכת ה-CRM.
3. בחר באפשרות ייבוא לידים מ-CSV והעלה את הקובץ שהורדת מ-WordPress.
4. התאם את השדות הנכונים ב-CSV לשדות במערכת ה-CRM (כגון: שם, אימייל, טלפון).
5. לחץ על ייבוא כדי להשלים את התהליך.

חיבור אוטומטי עם אלמנטור

לצד Contact Form 7, ניתן גם לחבר טפסים שנבנו באמצעות Elementor לתהליך ייבוא לידים למערכת ה-CRM:

1. בנה טופס יצירת קשר באמצעות Elementor Pro.
2. הוסף את התוסף Elementor to CRM Integration כדי לאפשר סנכרון אוטומטי של הנתונים מהטופס עם מערכת ה-CRM שלך.
3. כשהמבקר ממלא את הטופס, המידע יועבר אוטומטית ל-CRM ויצור ליד חדש עם כל הנתונים הרלוונטיים.

סיום התהליך

לאחר שהגדרת את תהליך הייבוא בצורה תקינה, כל ליד שיתקבל דרך טופס יצירת הקשר ב-WordPress יועבר אוטומטית למערכת ה-CRM שלך. ניתן לבצע התאמות נוספות כגון שיוך אוטומטי של לידים לנציגים בהתאם למיקום גיאוגרפי או תוויות מותאמות אישית.